夜市的另一端。
披着罩袍的卡卡西，夕日红，山城青叶三人，也在夜市的人流中穿行着。
根据木叶的情报网，他们锁定了最近频繁袭击木叶忍者的晓组织成员，就在这个小镇上。
起初，遇袭的只有下忍和中忍。
村子立刻派出了一支由特别上忍带队的小队前去调查。
结果令人意想不到的是派去调查的小队，竟也失去了联络。
这一下顿时引起了村子的重视。
要知道五大忍村的特别上忍，已经是能独当一面的优秀忍者了，这样一支由特别上忍带队的小队，竟也无声无息的失踪了，说明情况远比想象中的严峻。
因此，这一次村子才派出了卡卡西。
夕日红低声说道：“这个晓组织究竟是些什么人？竟敢在火之国境内袭击我们木叶的忍者？”
山城青叶也颇感疑惑：“对方也太无法无天了。”
在火之国境内，袭杀作为五大忍村之首的木叶村的忍者，这里面挑衅的意味甚至大过袭杀本身。
很多年都没有发生过这种事了。
卡卡西没有说话。
跟夕日红和山城青叶不同，他从三代那儿得到了一些关于‘晓’这個组织的情报。
知道决不能把这个组织，当成一般的流浪忍者组织看待。
这个组织的内部成员，几乎全是各个村子级的通缉犯，就连三忍之一的大蛇丸都曾加入过这个组织。