深宫之内，秋意萧索。宫墙之外，吴歌短笛。
伯嚭奉命来劝降范蠡，范蠡以不能与伍子胥共立于朝辞之。
范蠡说罢，施礼转身离去，但其话音尚在深秋的空气中飘荡。伯嚭无言以对，眼前却浮现出伍子胥对自己阴鸷恨毒的眼神，不由打一下寒战。
于是还于宫中，将范蠡之语回报吴王。
夫差良久无语，然后道：如此，则休矣。
伯嚭：子胥不能容天下之士，臣与大王皆为深知者。犹恐为臣，亦不见容共存也。
夫差：寡人既不疑卿，其又能奈何以后在朝堂相会或议事，卿其让之。以卿观察，勾践君臣夫妇，言语举止如何
伯嚭：臣入其院，见勾践服犊鼻，著樵头，斫锉养马；夫人衣无缘之裳，施左关之襦，汲水除粪洒扫；范蠡拾薪炊爨，面目枯槁。君臣力作，绝无怨恨之色，亦无愁叹之声。
夫差：卿其怀怜，为其君臣夫妇美言以饰乎
伯嚭：为臣怎敢！
夫差不信伯嚭之言，乃与其同登姑苏台上，往下俯视。却正好望见越王及夫人端坐于马粪之旁，范蠡操楱立于左，君臣之礼犹存，夫妇之仪且具。
伯嚭：主公，臣之所言如何
夫差：彼小国之君，一介寒士，虽在穷厄之地，不失君臣之礼，寡人心甚敬之。
伯嚭：臣闻无德不复。主公若以圣王之心，哀孤穷之士，加恩于越，勾践岂无厚报
夫差点头：可即赦越王归国。
伯嚭领诺，辞王还于己府，遂遣家人将此喜信报知范蠡。
伍子胥闻说吴王将赦越王归国，火冒顶梁，急来入见，不顾君臣礼数。
夫差：寒风凛冽，相父不在府中纳福，今来入宫何事