都城洛阳，汝阴侯府。朱家话入正题，询问汉王因何对季布穷追不休。
夏侯婴道：因其多次窘迫汉王，天子怨恨，故必擒而诛之。
朱家又问：公谓季布何等样人
夏侯婴道：有才者也。
朱家便道：忠事其主，奉上差遣，分内事也。项羽旧臣，岂可全都杀尽今陛下刚得天下，仅凭私怨追捕一人，何器量之狭耶！以季布之能，陛下购急，则非北逃匈奴，则南窜百越，永为汉敌。忌贤资敌之行，乃伍子胥鞭尸之本。公何不言之
夏侯婴闻此，猜想季布定是藏其家中，应道：敬诺，便依公言。
次日上朝，果依朱家之意，向汉帝奏明。
汉高祖听闻夏侯婴之奏，深以为然，于是宣布赦免季布。朱家见到赦令大喜，遂使季布进京，朝见高祖，主动降服。
季布乃进洛阳，化刚为柔，求见高祖，表示服罪。
刘邦大喜，当众表示不计前嫌，任命其为郎中。
朱家闻说季布得为高官，遂不复再与其相见。
高祖既封季布为郎中，便问虞子期及钟离眛下落。
季布奏道：垓下之战时，臣与虞子期护送项王逃出重围。亲见子期复回，自刭于其妹虞姬埋骨之所，被其部下草葬。钟离眛并未杀出，若无其尸，当是被大将军韩信所俘。
高祖听罢，沉吟不语良久。暗使人以颁旨赏功为名，到下邳城中，打探钟离眛下落。
镜头闪回，叙述钟离眛来龙去脉。
钟离眛，朐县伊芦人氏，向为项羽帐下大将。当韩信在项王帐下为执戟郎时，为楚军将士轻视。惟有钟离眛谓其高才，常折节相交，韩信于是引为知己。
汉王四年，楚军被汉军围困于荥阳东，项羽往救，汉军退走。
项羽乘胜追击，断汉军粮道，刘邦被困求和，项王不许。