广西越南之地，风云乍起。
征侧与征贰姊妹聚众起义，一举占领交阯郡，九真、日南、合浦等地纷纷响应。
画外音：当年秦始皇一统六国之后，复又派兵南下，征服岭南地区及越南中北部，从此设置交趾郡。秦末动乱，岭南就此脱离中原朝廷，宣布独立；汉武帝发兵平灭南越国，并在今越南北部地方设立交趾、九真、日南三郡。交趾郡治交趾县，位于今越南河内。汉武帝在全国设立十三刺史部，将交趾七郡分为交趾刺史部，至东汉初期后称为交州。当时岭南地区大都是茫茫原始丛林，土著风俗异于中原，很多部落还处于母系社会，刀耕火种过活。秦汉官吏征发劳役及征缴赋税，当地人不服王化，一直心怀叵测，欲图独立。
镜头闪回，叙述征氏姐妹由来。
字幕：征侧、征贰，交趾郡麋泠县（今越南河内）人，其父乃是部族雒将。
征侧、征贰面貌寻常，身材长大，力举千钧，霸占一方。征侧嫁与朱鸢人诗索为妻，却不安家室，惟与妹征贰玩刀耍枪，练习武艺。
期年之后，征侧练得刀枪纯熟，自谓技艺无敌，于是号召徒众，待机而发。
交阯太守苏定执法严苛，饬令缴械散众，不得执兵生事。适值征侧丈夫诗索犯罪，苏定将其擒获，依法斩杀。
征侧、征贰借此契机煽动土著，起兵造反，一举打败官军。
苏定不敌乱军，率部出走，南方由此大乱，征氏姐妹趁机攻占交趾郡。南方土著纷纷响应，由是九真、日南、合浦诸郡皆叛。
征侧既占交趾，于是就便设置百官，建立政府，自封女王，令妹征贰为大将。
闪回结束，二征起兵消息传至洛阳，御史抱本上奏天子。
光武帝刘秀闻报大怒，遂下诏旨：如此乱臣贼子，不加殄灭，何以扬我大汉国威传朕旨意，诏命伏波将军马援为帅，扶乐侯刘隆、楼船将军段志为副，立即率兵前往镇压。
马援、刘隆、段志：诺，为臣领旨！
三将领命，遂率汉兵八千辞帝出京，誓师发兵。
到至越南，又征调交阯兵一万两千，并发两千艘车船，水陆并进，率军镇压。
军至合浦，段志得病，死于军中。
马援令弁目护丧归葬，自与刘隆并领水军南下，水尽登岸，辟山通道，于建武十八年春到达浪泊。于是两军相遇，对阵交锋，金鼓连天。