赵延奉兄之命，到至议郎傅燮府宅，奉承半日，以示结好。
傅燮静静听完，冷冷问道：公是奉尊兄之命来者。究竟何意，便请明言，不必隐诲。
赵延遂道：快人快语。只要先生以后少管中常侍闲事，既便万户侯，也不难封也。
傅燮闻言冷笑，严辞拒绝道：我未封侯，不过是命运不济罢了，与得罪中常侍何干公且回报车骑将军，我绝不会私下求官。
赵延悻悻出府，归告其兄。赵忠闻言，愈加愤恨。但又惧其声望而不便加害，于是奏请天子，以加强西部边防、抵御羌民为由，将傅燮外调出京，迁为凉州汉阳郡太守。
傅燮到任，善于体恤百姓，对羌汉一视同人。叛乱羌人均被其感动，前来汉阳郡归降。为安置降羌，傅燮于是命在城外广开屯田，列置四十多个营地。
此时凉州刺史乃是耿鄙，却信任重用治中从事程球，便与傅燮不甚相合。而程球为人奸诈贪财，凉州士人都非常怨恨。
这一日，又有一支羌人自投汉阳，要求归附汉朝。
傅燮亲自接见羌首，宣布汉天子威德，善言抚慰已毕，问道：边章是何许人，因何叛乱
羌首答道：太守若问边章其人，其实说来话长。
镜头闪回，叙述边章来历。
字幕：边章，本名边允，凉州金城人。与同郡韩约，俱都著名于西州。
边允少时经州郡长官推举入仕，初为督军从事；边章又荐韩约，使为凉州从事。汉灵帝中平元年十一月，当黄巾军起义进入尾声，羌人北宫伯玉反叛，将边允与韩约劫为人质。
凉州刺史时为左昌，派部将盖勋率军驻守阿阳县，以御叛军。北宫伯玉转向攻打金城郡，斩杀金城郡太守陈懿，就此胁迫边允、韩约入伙，并推边允为首。
边允与韩约商议，为保性命，只得从之。于是边允改名边章，韩约更名韩遂，就此加入叛军，并为正副首领。遂依北宫伯玉指令，率军包围州治冀县。
左昌难以抵敌，派将杀出重围，前往阿阳，向盖勋求援。
盖勋率军抵达冀县，两阵对圆，就马上斥责边章：尔等深受国恩，因何背叛朝廷
边章、韩遂闻此，皆都动情，面有惭色。